1.2.1行業現狀

服裝行業屬于競爭性行業，在我國國民經濟發展中處于重要地位。自建國以來，服裝生產和需求一直呈上升曲線；改革開放以來服裝產量更是增長17倍，平均年遞增速度達14%。目前，我國已經建立了較為完善的服裝工業發展體系，但東西部地區發展不平衡的現象仍然突出；服裝的產業鏈發展也不平衡，原料供應與銷售環節有待進一步整合與升級。

從向外發展的角度看，2001年我國加入WTO對服裝的出口影響較大。隨著服裝出口單價的走低，出口貿易方式的結構反而得到逐漸優化。在ATC協定賦予的貿易利益的驅動下，我國服裝行業積極拓展國際市場，日本、美國和歐盟逐漸成為我國服裝出口的三大主要市場，我國廉價勞動力的優勢也在第一個十年里得到充分發揮。但到了第二個十年，服裝行業的狀況就不怎么樂觀了。

首先，讓我們把目光放回國內。剛剛出爐的2013年中國500強的名單上，眾多業績下滑的企業中，最引人關注的是服裝行業，而其中，運動服飾巨頭李寧的落榜更為惹眼。從2011年的297名到2012年的381名，再到今年的“無名”，李寧品牌可謂“失落”。另一位休閑巨頭森馬同樣“出局”，從去年的第241位直接跌出榜單。其它幾家仍在榜內的服裝品牌，雖然位置尚有，但也明顯下跌。雅戈爾、波司登和美特斯邦威分別從去年的第314位、416位和354位跌到今年的第365位、431位和411位。服裝企業在500強中的排位起伏如此之大，正是當前我國服裝行業持續遇冷的具體表現之一。有業內人士指出，自2012年以來，在消費能力不足、需求萎縮的大經濟環境下，我國服裝業銷售增速遭遇十年來最低。

再放眼到國外，中國服裝的成本優勢逐漸消失。“Made in China”曾經是廉價服裝的代名詞，不過近年來，隨著中國人力成本的上升，不少洋品牌甚至國內品牌的服裝生產在向孟加拉國、越南等東南亞國家轉移，“Made in Bangla”、“Made in Sri Lanka”的T恤、襯衫在國內外市場上，已經取代“Made in China”，成為廉價服裝的主要來源。另一方面，以關稅為主打的貿易壁壘仍然存在，使服裝產品的出口顯得更為困難。

其實，研發設計能力和品牌營銷能力才是中國服裝行業最明顯的兩大軟肋。我國是服裝大國，但還不是服裝強國。盡管多年來得到了一定的發展，研發設計能力和品牌營銷能力較最初由來較大的提高，但相比國際水平仍然差距很大。我國服裝行業亟待高級設計師和面料研發人員，并且要逐步從“中國制造”走向“中國創造”，以具體的經營設計為前提進行品牌戰略轉型。

總體來說，我國服裝行業目前已經呈現出整合、調整和提升的趨勢，進入更加復雜的經營競爭格局，已進入產業、品牌、商務、文化、社會以及資源價值、商業規則和社會責任的系統復合經營的深度競爭時代。傳統的設計研發、生產制造、銷售經營、配套服務以專業細化形態繼續發展；而品牌經營使服裝制造商和經營商將淡化傳統的設計、制造和銷售模式，品牌復合運作和品牌商業模式將成為品牌運營的軌道。

我國服裝行業發展趨勢：

（1）產業轉型加劇

服裝行業作為傳統產業，近年來淘汰率明顯上升，企業數量增長時代已經基本結束。服裝市場升級對產品供給數量的要求大大降低，大多數企業已經從產品營銷轉向商品營銷，個別企業已經走向文化營銷，即強調產品的形象，品牌口碑和附加值。眾多品牌服裝企業在一線城市、省會和重點城市開設了專賣店、商場專柜，占據穩定的市場，但仍需加大投資力度，進行渠道的縱深延伸。

（2）國內市場成為企業發展重點，競爭加劇

受勞動力成本、原材料成本、運輸成本、政策等因素的影響，我國服裝出口數量增速明顯放緩。據海關統計：2012年服裝、梭織服裝、針織服裝出口數量增幅分別較2011年同期回落了約9。74%、8。49%和10。65%，出口交貨值占工業總產值的比重一直呈下降趨勢，2012年比重下降至41。33%，5年內下降了10%，內需增長已經超越了外貿增長速度，國內需求成為拉動行業發展的主要動力。2012年我國紡織品服裝出口增幅較2012年下降10。7%。由于國際消費市場需求低迷，2012年我國紡織服裝產品出口受阻，上半年的個別月份甚至出現負增長。全行業約2/3的企業一度出現虧損或處于虧損邊緣，資金緊張、產品積壓等問題較為嚴重。2012年1-6月紡織品服裝出口仍呈現下降趨勢，同比下降10。88%。

2012年我國服裝內銷市場活躍。2012年我國大型零售企業服裝銷售繼續保持較高幅度增長，銷售額較2011年增加了23。26%。服裝零售的年度總量增速雖然有所放緩，但同比增長率繼續高于社會消費品零售總額的平均年度增長率，說明紡織品服裝在國內市場的銷售是穩步增長的。2012年紡織服裝外銷市場需求變臉，內銷市場平穩走強。我國2012年限額以上批發和零售業零售額中服裝類產品同比增長25。9%。國家統計局公布的數據顯示，2012年1-8月，國內紡織零售額累計298。6億元，同比增長11。09%；服裝零售額累計1，999億元，同比增長21。28%。除2月外其余月份的零售都保持了正增長且逐月擴大。8月全國百家重點大型零售企業的服裝零售額同比增長23。96%，創下了2012年10月來的最高增速。來自全國規模以上零售企業服裝類商品的零售數據表明，5月份以后，服裝零售額增速達到25%以上，特別是10月份以后是服裝業的傳統旺季，服裝內銷增速繼續攀高。

（3）品牌和市場細分時代到來

伴隨著新一輪國內服裝市場重新"洗牌"，品牌和市場細分已不僅僅局限于品種、檔次、區域的細分，更表現在以產品風格和消費群體的深度細分，深度細分的競爭焦點是文化、創新和研發，市場細分不僅僅為品牌生存發展提供了一次難得的機遇，也為企業的多品牌發展創造了條件。隨著國際品牌加入競爭隊伍，市場細分也成為民族品牌生存發展的迫切需求。

（4）加工企業與經銷商進一步分化

近年來，中國服裝企業紛紛實施了"耐克"的"輕資產運營模式"，即借力于廣闊的產業資源，將產品制造業務外包，達到多方共贏的目的。該模式既可使品牌在短期內實現銷售收入的高增長，迅速擴張市場份額，同時又可降低企業的庫存和負債率，使企業能將主要力量投入到產品研發和市場推廣環節，該模式加速了專業加工企業與經銷商的分化，促成了"職業經銷商"的誕生和成長。目前，國內已經形成了強大的專業加工隊伍，經銷商隊伍也在迅速發展壯大。

（5）服裝品牌商業發展活躍，國內外品牌商業競爭全面展開

服裝品牌是整個服裝行業的風向標，也是服裝商業金字塔的塔尖。服裝品牌的商業表現，往往帶動整個行業的商業潮流；服裝品牌的高商業價值，給具有自主品牌的服裝企業帶來豐厚的利潤。通常服裝加工環節，只能獲得服裝品牌10%～20%的商業價值；商業渠道運營，能夠獲得服裝品牌的30%～40%的商業價值；而品牌運營，則可擁有40%～50%的商業價值。

中國的服裝品牌多以生產制造為主，少數基于商業流通起家的服裝企業，給中國商業資本帶來了新氣象。目前國外一線品牌已進入中國，國際二、三線商業品牌通過開設大型自有品牌專賣店的模式搶占市場，國內外品牌的競爭全面展開。

（6）產業供應鏈發展趨勢更加成熟

21世紀的競爭將是供應鏈之間的競爭，加強供應鏈管理已成為世界性企業進一步提高競爭力的戰略選擇。供應鏈管理利用計算機網絡技術全面規劃供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流并對供應鏈各環節的活動加以協調和整合，使企業能以最快的速度將設計由概念變成產品，及時、高質量、低成本滿足用戶需求，從而增強各企業的供應能力和供應鏈整體競爭力。當前，在經濟全球化的推動下，世界范圍內的國際貿易和投資政策性壁壘的減少，國際運輸和通訊成本的持續降低，使得世界各地的市場變得更加容易進入，供應鏈管理的條件更加成熟。許多公司充分利用這些條件，積極聯絡上下游企業，整合、協調和充分發揮各自的優勢資源，不斷擴張自身的供應鏈環節，增強企業和供應鏈競爭力，尋求更多新的收入來源，占據國際市場競爭的有利地位。在我國服裝行業內部，很多企業也在努力加強核心競爭力建設，營造電子商務環境，增加新的業務能力，外包非主導業務，整合、延伸供應鏈，大大增強了自己在國際市場的競爭能力

1.2.2發展前景

“十二五”時期是我國現代化建設的關鍵時期，也是我國服裝行業發展的重要機遇期。規劃指出，國內的品牌服裝消費具有巨大的成長空間，快速的城市化進程以及中西部地區的高速發展將成為服裝消費增長的重要推動力，為了國內的服裝消費將迎來黃金增長期。如言，2011年，紡織服裝制造業銷售收入總額達到12476.497億元，同比增長27.33%；利潤總額達到769.287億元，同比增長32.92%。2012年1-6月我國規模以上企業累計完成服裝產量124.7億件，比2011年同期增長7.73%，其中梭織服裝63.52億件，針織服裝61.18億件，分別比2011年同期增長8.05%和7.40%。；規模以上企業14243家，主營業務收入同比增長11.66%；利潤總額同比增長9.66%；限額以上企業（單位）服裝類商品零售額累計4538億元。2013年上半年以來服裝行業遭遇的“冰河世紀”，可以說是一巴掌，即將打醒中國服裝行認識自身缺點，從而迎來整個行業的自我革新與向善發展。

按照《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》關于科技工作“自主創新，重點跨越，支撐發展，引領未來”的指導方針，把增強自主創新能力作為科學技術發展的戰略基點和調整產業結構、轉變增長方式的中心環節，大力提高服裝行業原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力。服裝科技涵蓋了技術與藝術兩個方面，兩個方面相輔相成，缺一不可。根據行業客觀現實，本著有所為有所不為的原則，分別以重點領域及優先主題、前沿研究、基礎研究和人才培養四個部分作為服裝行業科技發展指南，通過這些技術的突破和項目的研發、應用，全面提高服裝行業的產品質量、服飾文化、設計水平、工藝與裝備水平、管理水平、人才素質、信息化程度及公共服務能力，指導行業科技發展，推進企業的科技進步，帶動整體產業升級。

中國服裝行業發展前景，還可以看到以下幾點發展趨勢：

①集群專業化發展，區域交叉合作廣泛。專業化激發了區域交叉合作，區域交叉合作促進了專業化，專業化和區域交叉合作把我國服裝產業集群發展帶入了新的歷史階段——即：網絡化發展階段。這一階段的特征恰恰是“專業”和“合作”。區域的網絡化發展成為企業的發展壯大的一大加速器，也為跨區域企業乃至跨國企業的誕生打下基礎。（這一方面會在第二點具體闡述）②市場競爭模式從數量、價格向技術、品牌轉變。大企業已經蓄積了大量資金和技術力量，以產品創新和渠道掌控能力為基礎的品牌競爭力大大提升。“數量”和“價格”競爭模式逐漸遠去，“科技創新貢獻率”和“品牌貢獻率”的意識和自覺行動,在服裝行業日益盛行。在產量平穩增長甚至維持原狀的同時，企業效益明顯提高。企業用于衡量可持續發展能力的指標將進一步從生產規模轉向設計研發投入比重、設計研發人員比重、高學歷職工比重、生產自動化信息化程度、營銷網絡規模質量、品牌覆蓋率、單位面積銷售收入等。協會也預將“銷售利潤率”作為“產品銷售收入”和“利潤總額”之后對企業進行考評的又一重要指標。③服裝價格指數上升，服裝市場全面提升根據對代表高檔、中高檔服裝消費的大型零售商業統計顯示，近兩年的服裝銷售單價一直呈上升趨勢。城市消費都在向高一層次消費模式挺進，以產品現貨交易為核心的批發市場已現頹勢。各級服裝市場均呈現品牌更迭加速、新品牌層出不窮、營銷模式分化、注重渠道建設終端管理等態勢。新一輪“洗牌”已開始，服裝市場將進入新的品牌循環期。④外貿增長方式轉變，“品牌走出去”步伐加快。越來越多的國內品牌在海外尋求市場，在國外開設專賣店的品牌個數將不斷增多。海外業界對中國服裝的印象也將由此發生轉變，對中國服裝品牌和設計的認可及關注程度會逐日提升。

世界的服裝業在21世紀將依靠網絡獲得前所未有的大發展，中國的服裝業也將依靠網絡獲得有史以來的最大發展。在網絡的作用下，服裝這一行業的經營將全面實現網絡化。這主要將體現在以下方面：

①以網絡的聯結溝通整個世界服裝市場。網絡是沒有國界的，網絡將把全世界聯在一起，這是以前任何歷史時期做不到的。中國的服裝企業要率先進入國際化的服裝網絡市場，以大市場的存在為自身發展的舞臺。這并不是說中國的服裝企業一定要去外國賣服裝，當然去賣也是應該的和完全做得到的，而是說中國的服裝企業一定要以網絡市場為背景來發展自己，以網絡提供的信息來轉換自己的產品和經營方式，來更好地穩定和擴大自己的客戶。

②服裝企業與服裝用戶之間將通過網絡建立長期的密切關系，增進相互的了解，規避市場風險，降低生產成本。在網絡上，雙方才會如同面對面的交流一樣去相互了解。這樣，最重要的還不是企業了解用戶，而是可使用戶更好地了解企業。有了網絡的聯結，用戶才會真正同企業形成穩定關系，長期從自己選擇的企業購貨。服裝這種特殊的個性化商品將全在網絡的幫助更好地實現其個性和其價值。

③服裝的設計網絡化。在21世紀，是服裝設計的不同。網絡的聯結可使設計者貪圖世界各地的設計靈感和思想，設計的視野是極為開闊的，而更重要的是，企業可以從網絡上選擇設計者，不論是哪一個國家的人，也不論是哪一地區的人，都可以在網絡上直接為特定的服裝企業作設計，所以企業的設計選擇，在有了網絡開通之后，永遠都是最優秀的。這一點，是21世紀的服裝與20世紀的服裝的根本區別。

服裝行業是競爭性行業，但進入21世紀以后，必將出現弱化競爭性的趨勢。這就是說，21世紀的服裝行業不會再是一個你死我活的競爭行業，市場競爭還會存在，但是已可大大地降低競爭的激烈程度，甚至會出現特定時期的無競爭局面。中國的服裝企業對這一趨勢必須要有深刻的理解，并要相應做好自己的準備。進入新的世紀后，由于科學技術的高度發展，服裝行業基本上是同其他行業一樣，不能再去有意識地競爭，創造競爭環境，而是要求行業實現協調發展。作為服裝企業，就是不能再去搞你死我活的市場博殺，不能以打垮對方為目標，而是要學會主動與對手合作，結為利益一致的聯盟。

在新技術發達的條件下，企業的目標是贏利，而不是打垮別人。如果雙方競爭決一雌雄，而結果是敗者落魄，勝者也精疲力盡，這又有何意義呢？服裝在21世紀的主要功能是體現人的個性，所以服裝企業是以高技術表現為基礎的高素質企業，在適應新技術要求下，更需要相互依賴，和諧地生存。因而，競爭的弱化是必然的趨勢。