影響人一生的哲理故事

影響人一生的哲理故事

　　十八屆五中全會吹響了新一輪國企改革的號角，其核心是擁抱市場，提高國有資本運營效率，提升國有企業活力。從國家層面，需要解決國有企業監管體制，明確政府角色，完善國有資產管理體制，包括主要管理要素，方式模式;從企業層面，需要解決企業競爭力、效率問題，其關鍵是完善治理結構，建立市場化經營體制。

　　然而，國企改革，知易行難。既有沉重的歷史沿革和強大的發展慣性，又有各種內部存量和增量改革的現實難題，中國的央企、地方國資企業、各級國企監管機構等各個層面的企事業單位如何從治理和管理等各方面取得改革突破?如何實現在國資監管、國企股權、國企運營三個層面的核心改革內容落地?如何抓住國企改革的契機，將國有企業發展推向新的高度?

　　中央發布《關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發布地方國企改革文件。與此同時,也拉開了地方國企改革板塊的行情。年9月以來,中央出臺國企改革頂層設計方案后,地方政府紛紛出臺細化方案,其改革步伐將進一步加快,超額收益將再次輪動到地方國企改革子板塊。地區改革進度跟當地經濟開放程度和省領導的風格有關,南方經濟發達地區和領導對改革態度較開明的地區進展比較快。上海、廣深、安徽、浙江、山東等地區值得重點關注,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動不大。

　　xx年xx月中央發布《關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發布地方國企改革文件。與此同時,也拉開了地方國企改革板塊的行情。上海和廣東是國企改革比較有代表性的省份,兩個板塊的超額收益區間直接與地方政策出臺相關。上海在20xx年xx月正式發布《關于進一步深化上海國資改革促進企業發展的意見》,15年6月浦東發布文件。廣東20xx年xx月正式公布省屬國企改革的實施方案,廣州于15年5月發布文件。

　　xx年x月以來,包括頂層設計《關于深化國有企業改革的指導意見》在內的重磅政策相繼下發,拉開了新一輪國企改革序幕。中央出臺國企改革頂層設計方案后,地方政府紛紛出臺細化方案,其改革步伐將進一步加快。超額收益將再次輪動到地方國企改革子板塊。并購、重組、上市是國有企業資產證券化的主要途徑,地方將大力推動地方國企改制上市。20xx年地方國企資產達55.5萬億元,而資產證券化率總體不到30%,未來幾年可能有近10萬億元地方國企資產實現證券化,這將帶來大量投資機會。

　　從地區投資思路來看,上海、廣深、安徽、浙江、江西等地值得關注。地區改革進度跟當地經濟開放程度和省領導的風格有關,南方經濟發達地區,以及領導對改革態度較開明的地區進展比較快,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動不大。我們4月組織了上海國企改革專家會議,5月開展了安徽地區國企改革調研,6月開展了廣東地區國企改革調研,更多的了解一些區域的進展。重點推薦了廣州友誼、浙江東方、合肥城建、廣州發展、皖新傳媒、物產中大、廣東鴻圖、風華高科、廣日股份、國投電力、隧道股份、百聯股份、儀電電子。

　　不同行業的國有企業,股價對公司改革動作的彈性也不同。結合地區國企改革龍頭與行業研究員自下而上推薦的個股有:廈工股份、廣船國際、中國重工、廣日股份、杭齒前進、閩福發、海格通信、號百控股、國睿科技、岳陽林紙、*ST銀鴿、通產麗星、珠江鋼琴、ST宜紙、東風科技、上汽集團、中國汽研、中航機電、中航飛機、中儲股份、上港集團、華光股份、龍源技術、國電南自、省廣股份、華錄百納、中山公用、首創股份、贛能股份、江南水務、廣東宏圖、寶鋼股份、廣州浪奇、七星電子、德賽電池、浙江震元、聯環藥業。

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