非專業類報考理財規劃師的條件

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非專業類報考理財規劃師的條件

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　　考試介紹

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平非相關專業人員如何報考理財規劃師?非相關專業人員如何報考理財規劃師?。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務!。

　　非專業類報考理財規劃師--

　　報考條件：三級沒有嚴格要求，在校大學生或在職人員均可報考;

　　二級、一級報考對工作年限有一定要求，必須滿足條件才可以報考

　　理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

　　凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

　　連續從事本職業工作6年以上。

　　具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

　　具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書非相關專業人員如何報考理財規劃師?美國CPA。

　　具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

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