金融工作方案
為保障事情或工作順利開展，就不得不需要事先制定方案，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么什么樣的方案才是好的呢？以下是小編為大家收集的金融工作方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融工作方案1
為認真貫徹落實《省人民政府貫徹國務院關于進一步促進蔬菜生產保障市場供應和價格基本穩定的意見》（府發號）文件精神，全面落實“菜籃子”市長負責制，改變本地蔬菜供應量小、菜新鮮度不高、安全保障率低等問題，加快我市蔬菜產業發展，保障城鎮居民蔬菜供應，特制定如下工作方案：
一、指導思想
全面貫徹落實科學發展觀，按照“四大一新”發展戰略和“品種特色化、基地規模化、生產標準化、經營產業化、投入科學化”農業發展思路，以建設社會主義新農村為主題，以建立優質規模標準化商品蔬菜基地、滿足城鎮居民蔬菜供應、促進農民增收為目標，通過市場調節和政府調控，充分發揮群眾和企業發展蔬菜產業的積極性，使蔬菜生產基地發展為標準化、優質、安全的商品菜供應基地，菜市場發展為品種豐富、數量充裕、質量安全、價格穩定的優質菜供應市場，全面滿足我市人民群眾日益增長的需要。
二、主要任務
（一）基地建設：“十二五”期間，全市在城郊再建2萬畝標準化商品菜生產基地。
（二）市場建設：完善現有的市蔬菜批發市場，強化市場內的場地、道路、電力、供水、網絡等基礎設施，建立結算便捷的交易系統和方便快捷的物流系統。同時，強化“農-超”、“農-貿”對接，鼓勵公司、合作社和農戶的時令蔬菜直接進入農貿市場和超市。
（三）安全生產：建立長效的蔬菜生產安全管理機制，設立市蔬菜生產安全檢測系統，產品檢測和生產監測由市、縣（市、區）農業部門和企業共同建立。
（四）良種及農資供應：在縣（市、區）建立綜合性的蔬菜良種和農資供應體系，使各地供應的蔬菜種植良種合格率和優質品率達到90%以上，農資合格率達到100%。
三、工作措施
（一）建立最低菜地保障制度。的城郊劃定1萬畝的商品菜地作為全市最低菜地保障面積，其中貴溪市不低于0.5萬畝、月湖區不低于0.25萬畝（含信江新區0.1萬畝）、余江縣不低于0.25萬畝。當縣（市、區）的商品蔬菜生產面積低于本地最低菜地保障面積時，必須無條件補足。市政府將最低菜地保障制度納入“民生工程”，對縣（市、區）進行目標考核。同時，建立獎懲制度，對達到最低保障面積的，每1000畝獎勵2萬元；對未達到最低保障面積的，每減少500畝，處罰2萬元（罰金用于獎勵超額完成的'），并責令限期整改，直至合格為止。
（二）建立商品菜地征收補償制度。各縣（市、區）人民政府要抓緊制定“菜籃子”建設發展規劃，切實加強對老菜地的保護，在市區周邊地區合理規劃建設新菜地。依法實行嚴格的菜地占補平衡和征地補償機制，征占菜地的補償標準要嚴格按當地征地統一年產值標準執行。
（三）建立應急蔬菜儲備制度。為應對災害性天氣等不利因素可能對蔬菜供應造成的影響，原則上每年建立100萬元市蔬菜儲備金，用于市應急蔬菜儲備。充分利用冷鏈環節的冷庫、人防設施進行蔬菜儲備，在重大節假日或災害性天氣出現時，將儲備菜投放市場，進行市場干預，調控市場。選擇生產能力強、科技水平高、基礎設施好的蔬菜生產基地，作為鮮菜儲備基地，有計劃組織生產，按預期進行鮮菜供應，實現市場調控。
（四）建立生產安全控制制度。建立市、縣農業部門和定點生產基地三級蔬菜生產安全監控體系。在市農業局蔬菜辦設立市蔬菜生產安全監測（流動）站，對全市蔬菜生產基地安全監管進行指導和產品抽檢；在縣（市、區）農業局蔬菜辦（經作站）設立蔬菜生產安全監測點，負責對本轄區產地蔬菜進行生產監管和產品抽檢；各蔬菜生產企業按照蔬菜標準園建設要求，設立產品生產檢測點，負責對本企業產品的檢測。
為強化蔬菜生產安全檢測，保障工作持續開展，市財政將安排專項經費，為市級配備蔬菜生產安全監測車輛、設備、儀器等。
四、監督保障
（一）加強領導。調整充實市“菜籃子”工程領導小組，增加市交通、質監、食品安全、城管、氣象、水利等為成員單位。細化成員單位的職責分工，落實責任，確保“菜籃子”工程整體有序全面推進。
（二）資金整合。多渠道、多形式籌集蔬菜產業發展資金，積極引導和鼓勵工商資本、社會資本、金融資本投入蔬菜產業發展，逐漸形成業主投入為主，社會資本積極參與，政府適當扶持的多元化投入機制。各有關部門要按照“統籌規劃，相對集中、用途不變、渠道不亂、各負其責、各記其功”的原則，整合現有各類可用資金的基礎上，按照有關規劃，進一步加大對重點蔬菜生產基地建設的扶持力度。各縣（市、區）要安排蔬菜生產專項資金，以縣（市、區）為單位整合資金集中發展蔬菜產業。市級財政每年從副食品價格調節基金、支農資金和土地出讓金中提取300萬元，對蔬菜產業發展好，并直接為中心城區市場常年供應蔬菜的生產基地（企業）進行以獎代補。獎補辦法由市蔬菜生產辦公室提出具體方案報市“菜籃子”工作領導小組審定后執行。
（三）市場整合。鼓勵有實力、講信譽的經營企業，參與我市“菜籃子”工程建設中蔬菜基地生產的農資供應，對引進國內外蔬菜優良品種、高科技農藥和肥料等生產資料，做出重要貢獻的將給予一定的補貼或獎勵。利用“數字”信息平臺，建立市蔬菜供求系統，及時蔬菜生產、流通和消費等信息，積極引導蔬菜種植戶和經營者合理安排生產和經營活動，穩定市場預期。
（四）生產整合。按照5年新建2萬畝商品菜基地的目標，在現有土地規劃基礎上，統籌規劃好貴溪市、月湖區、余江縣的城郊商品菜基地建設。按照因地制宜、合理布局、突出重點、相對集中的原則進行品種規劃，加快商品菜基地建設步伐，促進蔬菜種植企業（戶）生產品種豐富、數量充裕、價格合理、新鮮度高的優質蔬菜。
金融工作方案2
20xx年我們將充分發揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下：
一、提高員工整體業務水平
1）產品知識方面：加強熟悉我司提供設備的技術參數、和材料特點、規格型號及原料特點，了解產品的使用方法；了解行業競爭產品的有關情況。
2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產品的基本要求。
3）市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據客戶投資的情況，進行市場分析。
4）拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業務范疇的交流，以便更好的合作。
5）服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節，細心、認真、迅速地處理客戶狀況；有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時更新設備及其產品種類
隨著廣告的深入宣傳，關注人群的多樣性發展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設備及產品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業研發人員團隊；定期引進新型暢銷設備。
三、完善售后服務
隨著業務量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務一定要完善。
1）倉庫發出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致。
2）配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。結業后一定要發名片，避免出現問題客戶只找話務員的現象。
四、了解并掌握員工的心態與動向
團隊的業績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養一名銷售人員也需1—3個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態及工作狀態相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。
五、應提高對市場的前瞻及把控性
任何一個行業都有它的發展趨勢與軌跡，都是與大的環境與市場需求息息相關。作為需要敏銳的`洞察能力并通過自身的相關經驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。
公司的發展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續完善自己、繼續努力，為了我們的終極目標去沖刺！請領導們做我們永遠最堅實的后盾！
金融工作方案3
如何做好當下金融機構的安全保衛工作
隨著金融體制改革的不斷深入和發展，金融機構的經營理念和管理水平得到了很大的改善，其安全防范水平也得到了長足的發展。但是，國際形勢錯綜復雜，國內不和諧、不穩定因素依然存在，社會上各種矛盾縱橫交錯，安全保衛形勢依然嚴峻，針對銀行的案件時有發生，金融機構更應居安思危，加強安全保衛工作，提高防范風險的能力。筆者就如何按照現代銀行的管理要求做好新形勢下金融機構的安全保衛工作，談幾點膚淺的認識。
一、常敲“警示鐘”
實踐證明，安全保衛工作是事關銀行業金融機構安全正常運轉的大事，絕非無足輕重。“安全就是效益”，時時要安全，處處要安全，事事要安全。每一位員工必須常敲“警示鐘”，克服片面認識，牢固樹立“安全重于泰山”的思想。一要不斷加強學習教育。定期召開安全保衛工作會議，及時傳達上級有關文件精神，學習安全規章制度和安全防范知識，研究工作中出現的新問題、新情況、新特點，分析安全保衛工作的薄弱環節和漏洞隱患，并有針對性地采取相應對策，對不良苗頭要早發現、早教育、早防范、早解決，防患于未然。二要深刻剖析典型案例。深刻剖析典型案例、重大事故發生原因，從中汲取沉重教訓，引以為戒，舉一反三，通過警示教育，充分認識安全保衛工作的重要性和艱巨性，不斷增強安全保衛的憂患意識、責任意識和防范意識。三要積極開展預案演練。以《銀行營業場所風險等級和防護級別的規定》和《安全保衛操作風險防范管理規定》等為基本內容，根據犯罪分子針對銀行的作案特點，定期組織員工開展防盜竊、防搶劫、防詐騙、防爆炸、防破壞、防火災、防計算機病毒以及防洗錢等各種應急情況的演練，尤其是對近年來經常發生的利用ATM和銀行卡作案的防范要點重點進行演練，提高員工安全操作的'熟練程度和規范操作的自覺性以及應急處置突發事件的心理素質和技能。
二、戴上“緊箍咒”
要使安全保衛工作的開展規范有序，必須要有一套嚴格、完善的規章制度來保證。這就要求在工作中，充分結合安全保衛工作實際，健全符合新形勢要求的安全保衛制度和機制，有效指導各級機構做好安全保衛工作。一要加強制度建設。其一，建立工作制度，包括安全保衛工作聯席會議制度、工作例會制度、重大事項報告制度、責任人述職制度、通報講評制度；其二，建立管理制度，包括重要場所通行證管理制度、小區辦公樓門衛看管制度、值班巡查制度；其三，建立督查制度，包括定期檢查制度、跟蹤督辦制度、責任追究制度、限期整改制度等。二要建立長效機制。建立健全長效機制是促進安全保衛工作逐步走上制度化、規范化、科學化軌道的重要手段。要建立預防各類案件和安全事故的長效防范機制，做到“物防、技防、人防”三結合，使防范工作走在各項工作的前面，真正做到未雨綢繆。對各類風險點和薄弱環節要做到心中有數，對外部治安環境形勢要敏銳的洞察和準確的判斷，以便于指導安全保衛工作部署。要結合工作實際，根據不同情形制定突發事件、重大事項應急預案，同時要組織好相關預案的演練工作，使員工真正掌握預案的流程、要點和防范手段，確保應急預案真正發揮作用。三要強化規制落實。制度的價值在于執行，措施的關鍵在于落實。再完善的制度、再有力的措施，如果不能得到落實，那么安全隱患就會不可預見地發生在任何環節、任何時間，只有單位上下每一名員工一如既往地常抓不懈，才能構建起防范安全事故、案件的堅強堡壘。其一，要嚴格落實上崗、值班、守庫制度，確保堅守崗位、盡職盡責。其二，要嚴格落實內部管理的各項規定，切實防止發生各類案件和責任事故，確保單位內部的安全穩定。其三，嚴格落實領導責任制和崗位責任制，真正做到職責明確、任務落實，形成人人講安全、個個懂危害、處處防風險的“大安全”格局。其四，要嚴格落實督促檢查和獎懲制度，對在安全保衛工作中成績突出、貢獻巨大的，要予以表彰獎勵，對工作不深入不細致、失職瀆職以及由于責任落實不到位而導致發生重大問題的，要嚴肅追究有關領導和人員的責任。同時，在抓好各項工作的基礎上，要認真分析當前安全保衛形勢，結合當地和單位實際情況，進一步細化、強化安全保衛工作措施，修訂和完善各崗位、各環節工作制度，真正在落實上下功夫、求實效。
三、常拍“驚堂木”
“驚堂木”也叫醒木。常拍“驚堂木”，時刻震醒那些對安全保衛工作“存有僥幸心理、執迷不悟、麻痹大意、麻木不仁”的人，給他們以“醍醐灌頂”的警醒，從而引起他們重視和落實安全保衛工作。一要實行安全檢查監督制。堅持做到“四個結合”，開展“三查活動”。即堅持白天查和夜間查相結合，定期查與不定期查相結合，大規模集中查與分散查相結合，節日查與平時查相結合，查制度落實，查人員落實，查責任落實。定期組織對所屬營業網點的安全保衛工作進行檢查和監督。定期與不定期地進行突擊查崗以及電話查崗，每月必須進行至少一次安全保衛全面檢查，節假日和重大政治活動期間要加強安全巡查，以確保安全保衛工作的落實。二要實行安全檢查責任制。提高檢查人員的安全責任意識，對檢查不負責任導致發生事故、案件的人員要進行嚴肅處理。檢查人員對檢查發現的問題以及相關整改措施要登記在冊，以備事后復查，進一步提高安全檢查質量和效果。嚴懲屢查屢犯行為，抓好整改落實。對操作中有章不循、違章操作的問題，將按照有關規定嚴肅處理，堅決糾正屢查屢犯的現象。
四、構鑄“防火墻”
一要加強物防建設。首先，要進一步加強營業場所安全防范設施建設。在全行營業網點安全防范設施基本達標的基礎上，按照公安部、省聯社及相關部門對安防設施建設的要求，進一步完善和提高安防技術水平，本著“缺什么、補什么”的原則，加大安防經費投入，對現已安裝的電視監控系統、“110”紅外線報警裝置等，要加強維護保養，隨時處于良好運行狀態。其次，要加強營業場所消防設施管理。新建改建辦公大樓和營業網點要及時配足配齊消防設施，并制定消防安全管理細則，確保辦公樓（院）和營業場所消防設施始終處于良好狀態。
二要加強技防建設。充分發揮物防設施的多重作用。組織全體員工進行物防設施使用維護和管理的培訓，使員工熟練掌握安全防范設施的使用功能，充分發揮安防設施的作用，尤其要正確使用監控系統開啟程序，“110”的撤、設防功能、滅火器、滅火槍的正確使用等，以確保安防設施發揮其應有的功效。加快建設遠程監控系統，進一步延伸監控范圍。
三要加強人防建設。加強保衛隊伍的全面建設，提高整體素質和防范風險的能力。一是加強政治學習和思想教育，不斷提高政治思想覺悟和理論水平。加強法律法規知識、保衛業務和技能培訓，真正使保衛隊伍成為一支拉得出、打得贏的堅強隊伍。二是強化員工隊伍管理，大力倡導學法、知法、守法以及用制度來規范約束自己言行的自覺性，正確引導和嚴格落實有關安全保衛工作的管理措施和處罰辦法，通過強化管理，把安全保衛隊伍建設成為一支“來之能戰，戰之能勝”的高素質隊伍。
五、架設“高壓線”
一要實行“一票否決權”。對因管理不嚴格，工作不落實而發生重大案件的單位，在績效考核、職級晉升和評先創優時，要實行“一票否決權”。二要實行“違章必究”。一是對違章不發生問題的也要追究；二是對違章發生問題的必須追究。凡是因忽視安全保衛工作、管理不善、有章不循、用人失察而發生案件的，除追究有關人員的責任外，必須追究有關領導的責任；凡是發生損失巨大、影響惡劣的特大案件的，還要上追兩級領導的責任。
六、形成“大合唱”
對內而言，安全保衛工作不是某一部門的工作，而是每一位員工的工作。單純依靠銀行內部的安全保衛部門全部承擔這份重任是不切實際的，必須依靠銀行所有部門的共同努力，營造一個群防群治的安全保衛氛圍，變保衛部門唱“獨角戲”為全行上下“大合唱”，變“單人舞”為“群體舞”。領導要高度重視。金融機構安防工作的快速進展，離不開領導的高度重視和大力支持。作為領導，應經常性地召開專門會議研究安全保衛工作，并把安全保衛工作作為重中之重的工作來抓，在財力、物力、人力上給予傾斜，注意克服把安全保衛工作當成“說起來重要，做起來次要，忙起來不要”的片面認識，努力促進安全保衛工作向更有深度、更具廣度的目標發展。員工要積極作為。安全保衛的防范工作貫穿業務經營、管理的全過程，廣大職工是防范的主體。因此，不僅需要領導重視，更需要職工時時刻刻繃緊這根弦。重視安全保衛工作，領導和職工兩者皆有責任和義務，只有上下配合，通力協作，時時處處保持應有的警惕，才能防患于未然，堵漏于事前。
對外而言，要積極與當地公安、聯防部門聯絡，建立了一個由銀行、公安、聯防部門組成的“三位一體”監控網絡，成立聯防創安工作領導小組，把安全保衛工作切實擺上重要的議事日程，當作一件大事來抓，做到工作忙時不忘安防，任務重時不擠安防。真正構筑起“固若金湯”的安全保衛堅固防線。
金融工作方案4
為切實落實《國務院辦公廳印發關于切實解決老年人運用智能技術困難實施方案的通知》（國辦發〔20xx〕45號）和《中國人民銀行辦公廳關于提升老年人支付服務便利化程度的意見》（銀辦發〔20xx〕183號）通知精神，幫助老年人跨越數字鴻溝，推進老年人金融服務便利化工作開展，特制定本方案。
一、指導思想
為更好地為老年人提供更周全、更貼心、更直接的便利化綜合金融服務，各部門要圍繞踐行金融為民初心，從現金管理、支付服務和普惠金融三方面入手，緊盯金融網點、水電氣繳費大廳、醫院、超市和行政服務大廳收費窗口等老年人日常的高頻金融場景，打造線上線下一體化、貼合老年人需求的“助老適老”金融服務。讓老年人搭上“數字快車”，在信息化、智能化社會發展中有更多獲得感、幸福感、安全感。
二、工作目標
轄內金融機構圍繞“多方聯動、分類施策、精準服務、資源共享、協同發展、互惠共贏”的工作方針，以政策為依據，以市場需求為指引，以規范的服務標準、運行機制和監督制度為支撐，通過傳統服務與智能創新相結合，普適性金融服務與老年客戶特殊需求相結合，線下柜面服務與線上渠道服務相結合等方式，有效地將各項暖心服務傳遞給更廣泛的老年客戶，從而不斷提升金融服務質量與水平。
三、工作內容
（一）資源整合，強化服務管理。即轄內金融機構應本著資源共享的工作方針，整合各類信息資源和服務平臺，通過“金融助理+部門融合”的服務模式，拓展金融服務，提升服務質量。一是依托平臺，開展精準服務。各金融機構可依托已設立的農村普惠金融服務點和現金示范區，開展農村地區老年人金融服務需求征集，并及時為農村地區老年人各群體提供精準金融服務。二是窗口前移，提供精心服務。有條件的金融機構可以入駐行政服務大廳、公積金管理中心等設立服務臺，或派出金融業務指導員深入網點附近的醫院、超市等指導幫助老年人辦理相關金融業務。三是信息共享，開設全景服務。將傳統金融服務資源與“互聯網+”“大數據”結合，促進惠民政策和金融科技高度融合，實現資金流、信息流、服務流的有效整合，為各參與方提供精準、高效的金融服務，實現政府監管效能、市場發展效率與銀行經營效益互惠共贏良好格局。
（二）健全制度，提升服務質量。轄內金融機構應在完善服務制度上“用功”，即針對農村地區老年人群體的特點，建立一套標準化老年人服務工作制度，細化助老適老服務要求，從制度層面壓實主體責任，規范敬老愛老服務行為，提升服務質量。一是健全上門服務機制，在確保合規的前提下提供上門服務，打通金融服務的.“最后一公里”，真正為老年客戶解除后顧之憂。二是建立“綠色通道”制度。即要求各金融機構以提高金融服務便利度為目標，在各營業網點為年滿60周歲以上老年人開設綠色通道優化服務窗口，指定專人提供“一對一”負責接待、引導、輔助、詢問、辦理等多個服務環節，確保各項精細化服務落到實處。三是優化助老服務。針對特殊群體，制定個性化特色上門服務項目和內容，組建上門服務機動分隊，實現服務“最后一米”。
（三）完善設施，提升服務品質。各金融機構應在完善服務措施上“用心”，即根據老年客戶的特點，一是配備完善設施。即各金融機構營業網點均要配備愛心座椅、老花鏡、驗鈔機、雨傘、飲水機、醫療箱等便民設施，在雨雪天氣及時鋪放防滑墊，擺放小心地滑標識牌，加強人性化管理，提高老年人服務滿意度。二是加快設施改造步伐。各金融機構應加快ATM機、自助開卡機、手機銀行、網上銀行、普惠金融便民服務點機具等服務終端適老升級改造步伐，通過采取大字體顯示、語音輔助引導和優化服務界面、增加轉賬風險提示等舉措，消除老年人支付服務數字鴻溝，增加老年風險防范意識。三是完善便民設施功能。即將收集服務需求、受理“老年人優待證”、發放節日慰問品、受理城鄉醫保繳交等便民惠民服務加載至便民服務終端上，通過豐富農村便民服務點“助老適老”服務內涵，提升便民服務的深度、廣度與溫度。
（四）加大宣傳，提升服務效果。各金融機構應在完善服務宣傳上“用力”，針對目前多發的電信詐騙、網絡詐騙、非法集資等情況，通過加大金融業務宣傳，解鎖多層次老年服務，為下一階段開發老年人“能懂得，能辨別，能使用”數字金融服務搭建更廣闊的平臺。一是將營業網點作為金融知識宣傳普及的主陣地，通過液晶電視、LED顯示屏滾動播放防范金融詐騙、集資洗錢危害等金融知識，柜臺上擺放各類金融知識以及防詐騙手段宣傳手冊，形成濃厚的宣傳氛圍。二是以“3·15”金融消費權益日、6月“普及金融知識，守住‘錢袋子’”和9月“金融知識普及月”等活動為契機，深入鄉鎮、村、社區集市等人流密集區域，通過以案說法的方式，對老年客戶進行面對面深入宣講，提高老年人的金融防范意識，樹立健康的金融投資理念。三是開設老年人金融知識課堂。即要求轄內各金融機構以輪值的方式，定期為老年人舉辦金融知識講座，通過大講堂方式增強老年人防詐、防騙能力，解決遇到的問題，幫助有能力、有條件、有意愿的老年人熟悉智能化服務，融入數字時代。
四、工作要求
（一）加強組織領導，明確責任分工
各金融機構要高度重視“助老適老”金融服務工作，明確責任分工，層層抓好落實，確保各自網點對老年人金融服務要求落實到位、執行到位。要全面提升服務深度、廣度和溫度，堅持傳統服務與智能創新相結合、普遍適用與分類推進相結合、線上服務和線下渠道相結合，讓金融科技成果更好惠及包括老年人在內的廣大人民群眾。
（二）加強部門協作，實現互惠共贏
各金融機構應根據各自的業務特點，依托機構網點分布城鄉、深入社區等優勢，加大與政務、公共事業、醫療、商超等機構合作，開展老年人政務代辦、醫療代辦、健康講座等服務，為老年人提供關愛、幫助的同時，進一步夯實鞏固客源，互惠共贏。如，依托便民服務點開展國債下鄉、保險理賠等業務。
（三）強化便民管理，提高服務水平
各金融機構應加強農村普惠金融服務點適老性工作管理，建立并落實定期服務工作機制。如，按月上門提供殘舊鈔換新和小額面值人民幣補足和金融需求信息征集服務等，確保銀行卡和現金受理渠道暢通，各項金融精準服務有效地落到實處。
（四）注重工作成效，納入督促檢查
各金融機構要將“適老助老”貫穿日常業務工作之中，夯實基礎，努力創新，為創造縣老年人使用智能技術無障礙良好環境奠定堅實基礎。人民銀行縣支行將落實屬地監管職責，把服務工作納入對金融機構的“兩管理兩綜合”考核。
（五）分類細化管理，強化責任落實
為確保助老適老工作有效地落到實處，中國人民銀行縣支行從組織管理、設施改造、宣傳推廣、服務成效等方面，對縣金融機構助老適老工作開展情況進行考核評價，并根據考核結果評出A、B、C三個等級，年終將該指標作為金融機構當年文明單位創建成績的重要參考依據，具體由縣文明辦負責實施。
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